(網經社訊)上周行情回顧:上周申萬計算機指數收于3291.86點,下跌2.68%,滬深300指數下跌0.49%,創(chuàng)業(yè)板指數下跌2.28%,中小板指數下跌2.22%。上周申萬計算機指數漲跌幅在所有申萬一級行業(yè)中排名第二十六(26/28)。分版塊來看,上周各主題板塊指數普遍下跌,智慧醫(yī)療指數、第三方支付指數、移動互聯網指數表現位居前列,安防監(jiān)控指數、在線教育指數、智能穿戴指數表現最差。上周計算機板塊有25家公司上漲,0家公司持平,175家公司下跌。其中漲幅比較大的公司有榮科科技(+8.84%)、和仁科技(+6.71%)、匯納科技(+6.66%)、創(chuàng)業(yè)軟件(+5.21%)、銀之杰(+3.88%)。
本周行業(yè)觀點:1)《上海市推進"智城計劃"實施方案》近日由上海市經信委印發(fā)。方案提出,聚焦人工智能+制造、醫(yī)療、交通、教育、金融、政務、安防等重點領域,為人工智能企業(yè)提供廣闊應用場景,推動新技術、新產品、新模式在上海率先運用。目標到2020年,打造6個人工智能創(chuàng)新應用示范區(qū),形成60個人工智能深度應用場景,全力打造國家人工智能發(fā)展高地。此次實施方案以具體應用場景為基礎,著力于利用人工智能技術解決具體需求,并提供專項資金進行支持。我們認為,在人工智能技術發(fā)展?jié)u趨成熟的情況下,應用場景的尋找以及落地成為產業(yè)發(fā)展的重點及難點?，F階段,人工智能在安防、金融、交通等領域應用相對較多,但尚未產生較多具有影響力的拳頭應用或產品?？紤]到政府部門以及醫(yī)療、交通、教育、安防等重點領域沉淀了大量有價值的數據,由政府牽頭的人工智能場景應用探索或將進一步帶動產業(yè)發(fā)展。行業(yè)內,在技術能力、產品能力等方面占據優(yōu)勢的企業(yè)將擁有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。2)12月14日,中移(雄安)產業(yè)研究院、中移物聯網公司和光啟集團在雄安新區(qū)舉辦"雄安新區(qū)智能感知"論壇,探討智能城市全域感知體系的建設思路。雄安新區(qū)管委會相關負責人表示,雄安新區(qū)的智能感知與空間、交通等同步規(guī)劃、同步建設,將在建設伊始就實現數字化,這在世界上屬于首次,雄安新區(qū)規(guī)劃適度超前布局基礎通信設施,將適度超前建設全域覆蓋的智能感知網絡,構建城市大腦,注重信息安全。論壇期間,中國移動發(fā)布了中移城市超腦行動計劃,基于中國移動5G網絡、邊緣計算、大數據、人工智能等核心優(yōu)勢能力,助力城市管理數據協調,打造完善的城市神經網絡和大腦系統(tǒng)。我們認為,雄安新區(qū)的城市建設模式將成為未來各地智慧城市建設的模板,其核心在于通過完善的基礎通信設施以及領先的信息技術能力解決此前城市管理中存在的諸多問題,實現城市管理精細化和政府決策科學化。智慧城市建設雖已啟動多年,但一方面城市管理還存在提升空間,另一方面物聯網、人工智能、大數據等新技術的運用有望帶來新的增長空間,未來潛力顯著。2019年1月1日,國家標準委發(fā)布的《智慧城市頂層設計指南》將正式開始實施,標準的確定將成為推動行業(yè)發(fā)展的重要推動力。
重點推薦公司:(1)恒華科技:“十三五”期間電網建設投入依舊可觀,配電網側建設是重點,智能化投入比例也有望提升。公司也在積極推進電力信息化領域的SaaS服務,云平臺業(yè)務進展順利,2018年三季度末總注冊用戶數達到61,200家,其中企業(yè)用戶數為4,820個,個人注冊用戶數為56,380個。新一輪電改的核心是售電側市場的放開,公司可以為新興售電公司提供從業(yè)務培訓、投融資、配網建設到信息系統(tǒng)建設的售電側一體化服務,公司有望受益于電改的深入推進;(2)啟明星辰:啟明星辰長期以來始終專注于信息安全領域,以安全產品和安全服務兩條主線,較為完備的覆蓋客戶的網絡安全需求。根據第三方數據及公司年報,公司近些年在安全管理平臺(SOC)、統(tǒng)一威脅管理平臺(UTM)、入侵檢測/入侵防御(IDS/IPS)、防火墻、VPN等主流信息安全產品的市場占有率保持領先,綜合實力突出。公司一直以來注重公司的研發(fā)及技術儲備,研發(fā)投入占營收的比重始終保持在行業(yè)內的較高水平。(3)中海達:公司是國內業(yè)務覆蓋全面的衛(wèi)星導航領先企業(yè)。公司產品在主流的RTK產品、GIS數據采集器、海洋探測設備市場均占據重要的市場地位。在技術領域,公司是國內少數幾家擁有自主板卡技術的公司之一。2017年,公司北斗高精度板卡產品性能獲得客戶廣泛認可,并在自產RTK設備上實現了超過30%的進口替代。作為行業(yè)龍頭的中海達將受益于衛(wèi)星導航產業(yè)鏈發(fā)展以及北斗建設的日趨完善。(4)廣聯達:公司是國內建筑信息化龍頭,以工程造價和工程施工類軟件為業(yè)務核心。在工程造價軟件領域,2015年公司開始在傳統(tǒng)軟件收費方式的基礎上推廣“云+端”的產品架構,并正式發(fā)布采用新型的云計價產品。2017年,云計價業(yè)務試點順利推行,并開始在全國6個試點地區(qū)穩(wěn)步推行,試點區(qū)域的用戶轉化率平均達到80%,用戶續(xù)費率約85%,云轉型效果初顯。施工類軟件是公司相對較新的業(yè)務方向。2017年公司工程施工類業(yè)務得到快速發(fā)展,實現營業(yè)收入5.58億元,同比增長61.17%。未來施工類業(yè)務將為公司成長提供新的動力。(5)潤和軟件:公司是國內金融信息化領域領先企業(yè),其中銀行客戶為主要的服務對象。2017年公司在中國銀行IT解決方案市場占有率排名第8,其中在業(yè)務類解決方案市場排名第4,并在核心業(yè)務解決方案子市場排名第2,市場占有率達5.7%。公司與螞蟻金服有著深入的戰(zhàn)略合作,雙方以中小銀行為共同的目標客戶,以科技賦能的方式助其在服務中小企業(yè)的過程中提高競爭力。目前,公司與螞蟻金服的各項合作進展順利?！靶乱淮植际浇鹑诤诵南到y(tǒng)”研發(fā)順利,預計今年12月份將完成第一個版本的研發(fā)和發(fā)布。在智能終端信息化業(yè)務領域,公司擁有包括“芯片、平臺、應用”的整體生態(tài)能力,以“一站式的交付模式”幫助客戶快速研發(fā)產品、提高用戶體驗。公司攜手華為hikey970人工智能芯片推出新一代AI邊緣計算平臺,助力終端信息化業(yè)務快速突破。
風險因素:宏觀經濟環(huán)境發(fā)生較大變化風險;政策不及預期風險;商譽減值風險。（來源：信達證券 文/蔡靖 邊鐵城 袁海宇 編選：電子商務研究中心）
